Fiduciaires et cabinets comptables
Automatisation IA pour fiduciaires et cabinets comptables en Belgique.
Partna équipe votre cabinet d’agents IA pour collecter les pièces, préparer les relances et classer les documents dans vos outils. Notre prestation porte sur l’automatisation administrative ; le conseil fiscal et la validation comptable restent à vos collaborateurs.
les pièces réunies par dossier
un suivi des pièces manquantes
le contrôle reste au cabinet
La réponse courte
Comment automatiser la collecte des pièces comptables dans une fiduciaire ?
Un agent relance chaque client sur le canal qu'il utilise déjà, reconnaît les documents reçus, les nomme, les classe dans le bon dossier et signale ce qui manque encore. Vos collaborateurs ne relancent plus, ils traitent. La décision comptable reste entièrement humaine.
Le problème
Les points de friction · Fiduciaires et cabinets comptables
Automatisation IA pour fiduciaires et cabinets comptables en Belgique.
Aujourd’hui
Avec le dispositif
La relance des pièces occupe des journées entières, tous les mois, sur les mêmes clients.
Les pièces manquantes sont identifiées dossier par dossier
Les documents arrivent par mail, par WhatsApp et en photo, dans trois qualités différentes.
Chaque client est relancé sur son canal, pas sur le vôtre
Un associé passe ses soirées à savoir quels dossiers sont réellement prêts.
Les documents reçus sont lus, nommés et classés
Les questions récurrentes des clients tombent sur les collaborateurs les plus qualifiés.
Les questions courantes reçoivent une réponse immédiate
En direct
Une demande arrive. Regardez ce qui se passe ensuite.
Scénario illustratif : les validations et exceptions restent à définir avec votre équipe.
WhatsApp+32 475 62 08 11Votre client
Bonjour, il vous manque encore des documents pour ma déclaration ?
Votre agent dossiers
Je m’en occupe tout de suite.
Pendant ce temps, dans vos outils
Google Drive
Les pièces manquantes sont identifiées dossier par dossier
Chaque client est relancé sur son canal, pas sur le vôtre
Google Drive
Les documents reçus sont lus, nommés et classés
Slack
Les questions courantes reçoivent une réponse immédiate
Collecte · les pièces réunies par dossier
Ce qu’on installe
L’infrastructure complète, pas un bout d’automatisation.
Chaque étape est construite, branchée sur vos outils et testée sur vos cas réels avant d’être mise en service.
Étape 1 / 4
Les pièces manquantes sont identifiées dossier par dossier
Le système compare ce qui est attendu pour la période et ce qui est déjà arrivé, client par client. La liste des manquants se tient toute seule.
Suivi du pilote
Les points à suivre pendant le pilote
les pièces réunies par dossier
selon les documents attendus pour la période
un suivi des pièces manquantes
rythme et règles d’arrêt convenus avec le cabinet
le contrôle reste au cabinet
les exceptions et le conseil restent humains
Ordres de grandeur constatés sur des scénarios de déploiement type, donnés pour situer l’ampleur du changement. Ce ne sont pas des résultats clients mesurés : les vôtres se chiffrent à l’audit, sur vos données.
Vos garde-fous
Ce qui reste entre vos mains.
Donner des accès à un système engage vos données et vos processus. Voici ce qui encadre le nôtre, par défaut.
Vous gardez la main
On démarre en validation totale. Ce qui part seul est ce que vous avez explicitement autorisé, cas par cas.
Vos accès restent à vous
Comptes, domaines et hébergement à votre nom. Vous coupez quand vous voulez, sans nous demander.
Des validations avant les actions sensibles
Les actions sensibles passent par des brouillons et des files d’attente plutôt que par des écritures directes.
Questions
Les questions qu’on nous pose
Est-ce que ça remplace notre logiciel comptable ?
Non, et ce n'est pas le but. Le dispositif se branche autour de lui : il alimente le dossier, relance le client et prépare les pièces. La production comptable reste dans votre outil, avec vos collaborateurs.
Qui répond si le client pose une vraie question fiscale ?
Un humain, toujours. L'agent traite le statut, l'échéance et la pièce manquante. Dès qu'une réponse engage un conseil, il escalade avec le contexte déjà rassemblé.
Nos clients acceptent-ils d'être relancés automatiquement ?
Ils le remarquent rarement, parce que la relance arrive sur le canal qu'ils utilisent déjà et qu'elle est précise. Ce qui agace un client, c'est une relance vague ou une deuxième demande pour un document déjà envoyé.
Les chantiers qu’on reprend le plus souvent dans ce secteur
On regarde votre cas avant de promettre quoi que ce soit.
Un appel pour comprendre ce qui vous coûte le plus cher aujourd’hui, et vous dire franchement si nous sommes le bon interlocuteur.
Cadrer un pilote de collecte de pièces
Commencez par un type de document et un groupe de dossiers autorisés. Le pilote peut préparer la collecte et le classement ; le collaborateur conserve la validation métier et décide de la suite.
- Identifier le dossier de destination et la liste des pièces attendues. Définir les accès au périmètre nécessaire et les personnes autorisées à lire les documents.
- Prévoir le traitement d’un mauvais dossier, d’une pièce illisible et d’un doublon. Le classement proposé doit rester traçable et corrigible.
- Faire valider le brouillon de relance et le destinataire avant envoi pendant les tests. Ne pas déduire un conseil fiscal ou une écriture comptable d’un document manquant.
- Comparer les dossiers complets, les erreurs de classement et le temps de reprise avec la situation de départ. Fixer avec le cabinet les critères permettant de poursuivre.