Fiduciaires et cabinets comptables
La moitié de votre équipe court après des pièces que le client a déjà sur son téléphone.
Collecte, relance, classement et suivi de dossier repris de bout en bout, sans toucher à votre logiciel comptable.
de relance manuelle par dossier
moins d'allers-retours par client
des pièces classées à l'arrivée
La réponse courte
Comment automatiser la collecte des pièces comptables dans une fiduciaire ?
Un agent relance chaque client sur le canal qu'il utilise déjà, reconnaît les documents reçus, les nomme, les classe dans le bon dossier et signale ce qui manque encore. Vos collaborateurs ne relancent plus, ils traitent. La décision comptable reste entièrement humaine.
Le problème
Ce qui coince chez fiduciaires et cabinets comptables
La moitié de votre équipe court après des pièces que le client a déjà sur son téléphone.
Vandaag
Avec le dispositif
La relance des pièces occupe des journées entières, tous les mois, sur les mêmes clients.
Les pièces manquantes sont identifiées dossier par dossier
Les documents arrivent par mail, par WhatsApp et en photo, dans trois qualités différentes.
Chaque client est relancé sur son canal, pas sur le vôtre
Un associé passe ses soirées à savoir quels dossiers sont réellement prêts.
Les documents reçus sont lus, nommés et classés
Les questions récurrentes des clients tombent sur les collaborateurs les plus qualifiés.
Les questions courantes reçoivent une réponse immédiate
En direct
Une demande arrive. Regardez ce qui se passe ensuite.
Aucune de ces étapes ne mobilise quelqu’un chez vous.
WhatsApp+32 475 62 08 11Votre client
Bonjour, il vous manque encore des documents pour ma déclaration ?
Votre agent dossiers
Je m’en occupe tout de suite.
Pendant ce temps, dans vos outils
Google Drive
Les pièces manquantes sont identifiées dossier par dossier
Chaque client est relancé sur son canal, pas sur le vôtre
Google Drive
Les documents reçus sont lus, nommés et classés
Slack
Les questions courantes reçoivent une réponse immédiate
0 h · de relance manuelle par dossier
Ce qu’on installe
L’infrastructure complète, pas un bout d’automatisation.
Chaque étape est construite, branchée sur vos outils et testée sur vos cas réels avant d’être mise en service.
Étape 1 / 4
Les pièces manquantes sont identifiées dossier par dossier
Le système compare ce qui est attendu pour la période et ce qui est déjà arrivé, client par client. La liste des manquants se tient toute seule.
Résultats
Wat je ziet veranderen
de relance manuelle par dossier
les collaborateurs ne courent plus après les pièces
moins d'allers-retours par client
la demande est précise dès le premier message
des pièces classées à l'arrivée
plus de dossier reconstitué en fin de trimestre
Orden van grootte waargenomen bij typische implementatiescenario's, gegeven om de omvang van de verandering te situeren. Dit zijn geen gemeten klantresultaten: die van u worden tijdens de audit gekwantificeerd op basis van uw gegevens.
Vos garde-fous
Ce qui reste entre vos mains.
Donner des accès à un système engage vos données et vos processus. Voici ce qui encadre le nôtre, par défaut.
U houdt de controle
On démarre en validation totale. Ce qui part seul est ce que vous avez explicitement autorisé, cas par cas.
Vos accès restent à vous
Comptes, domaines et hébergement à votre nom. Vous coupez quand vous voulez, sans nous demander.
Tout est rattrapable
Les actions sensibles passent par des brouillons et des files d’attente plutôt que par des écritures directes.
Questions
De vragen die ons worden gesteld
Est-ce que ça remplace notre logiciel comptable ?
Non, et ce n'est pas le but. Le dispositif se branche autour de lui : il alimente le dossier, relance le client et prépare les pièces. La production comptable reste dans votre outil, avec vos collaborateurs.
Qui répond si le client pose une vraie question fiscale ?
Un humain, toujours. L'agent traite le statut, l'échéance et la pièce manquante. Dès qu'une réponse engage un conseil, il escalade avec le contexte déjà rassemblé.
Nos clients acceptent-ils d'être relancés automatiquement ?
Ils le remarquent rarement, parce que la relance arrive sur le canal qu'ils utilisent déjà et qu'elle est précise. Ce qui agace un client, c'est une relance vague ou une deuxième demande pour un document déjà envoyé.
Les chantiers qu’on reprend le plus souvent dans ce secteur
Wij bekijken uw zaak voordat wij iets beloven.
Een telefoontje om te begrijpen wat u vandaag het meeste kost en om u eerlijk te vertellen of wij de juiste persoon zijn om mee te praten.